Aanmaken van omschrijvingen voor het vastleggen van de contactmomenten

Tijdens het aanmaken van een nieuw contactdossier kan je de kanalen, bronnen en omschrijvingen van de de taken/ memo's vastleggen. Standaard is er een aantal gegevens vastgelegd, maar het is natuurlijk ook mogelijk om zelf bijvoorbeeld een omschrijving toe te voegen. Als je een mail hebt ontvangen met informatie over de aanmelding van het lid kan je ervoor kiezen om als categorie Ledenadministratie toe te voegen. Voor het vastleggen van een dossier op organisatieniveau kan het handig zijn om als categorie bijvoorbeeld Contracten aan te maken. 

Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Ga naar Vereniging

2. Kies voor Onderhoud

3. En vervolgens voor Onderhoud contactdossiertabellen

In het scherm dat verschijnt kan je per onderdeel de omschrijving wijzigen of toevoegen. 

	Nieuwe omschrijving toevoegen
	Huidige omschrijving wijzigen
	Huidige omschrijving verwijderen