Aanmaken van omschrijvingen voor het vastleggen van de contactmomenten

Gewijzigd op Wo, 19 Apr, 2017 om 10:39 AM

Tijdens het aanmaken van een nieuw contactdossier kan je de kanalen, bronnen en omschrijvingen van de de taken/ memo's vastleggen. Standaard is er een aantal gegevens vastgelegd, maar het is natuurlijk ook mogelijk om zelf bijvoorbeeld een omschrijving toe te voegen. Als je een mail hebt ontvangen met informatie over de aanmelding van het lid kan je ervoor kiezen om als categorie Ledenadministratie toe te voegen. Voor het vastleggen van een dossier op organisatieniveau kan het handig zijn om als categorie bijvoorbeeld Contracten aan te maken. 

Gebruikersbeheer

Om contactmomenten vast te leggen bij leden heb je de rechten ledenbeheer en relatiebeheer nodig. Meer informatie over het toevoegen van deze rechten staat beschreven op pagina Gebruikersbeheer in het Support Center.

Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Ga naar Vereniging

2. Kies voor Onderhoud

3. En vervolgens voor Onderhoud contactdossiertabellen

In het scherm dat verschijnt kan je per onderdeel de omschrijving wijzigen of toevoegen. 

Nieuwe omschrijving toevoegen    
Huidige omschrijving wijzigen
Huidige omschrijving verwijderen






Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren